2017年1-9月汽车整车出口分析
2017-11-15 11:29来源:商用车与零部件

2017年世界经济复苏较好,中国出口也是延续2016年后期走势逐步走强,形成持续高增长的局面。尤其是随着2016年以来的微型未列明载人机动车出口的强势数量增长,形成出口数量总体表现较强,但波动性大、持续性不强。


2018年的全球经济恢复不确定因素依然较多,随着贸易保护抬头,加之海运价格持续增长,人民币汇率波动,汽车出口缺乏金融、保险等配套支持,总体表现一般。


1、汽车出口增速特征


2011~2017年汽车整车出口走势


前几年中国汽车出口出现持续的增速下滑局面,2006年时的增速在100%左右,随后到2011年下滑到50%左右。在2011年~2015年的快速下滑后,2016~2017年进入出口高增长区间。2017年1~9月,汽车企业出口74万辆,比同期增长27%,从季度走势看是逐步增速放缓,3季度增速14%,比2季度15个百分点,这也是2016年2季度增速-2%上升到3季度的30%,高基数的影响较大。


在世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016~2017年出口增速稍有企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10万台左右水平,汽车出口发展瓶颈待仍突破。


2、分区域走势分析



2017年的出口是逐步回升的态势。从区域市场看,增量来自西亚的伊朗、美国、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等,形成美洲市场的强势增长局面。上汽通用出口的产品为雪佛兰新赛欧和别克昂科威,这两个产品主要是返销美国本土。从规模上看,这类返销美国的产品数量所占份额相对较高。如果未来美国特朗普政府的贸易壁垒政策落地,或将对合资产品出口造成负面影响,从而导致整体出口出现波动。


随着一带一路的建设,大量基建和中国资金流向一带一路国家,为这些不规范的市场带来巨大的发展机遇,也促进了中国汽车的出口,未来出口潜力巨大。与此同时世界资源价格的回升带来巴西和俄罗斯等市场的经济回暖,也直接推动了中国汽车的出口。


3、整车出口月度走势


2012~2017年汽车出口量月度走势


从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。2016年1~7月出口处于历年的低位水平,2017年车市出口开局较强,3~8月有走强向上的趋势,9月放缓。


2017年汽车出口量、增速、增减量


2017年针对主力国家的出口表现超强,对伊朗、孟加拉、智利、墨西哥的出口表现突出。9月的出口主要是智利、秘鲁、孟加拉、厄瓜多尔等。世界经济复苏带来的资源国家需求表现突出。考虑到孟加拉的出口异常,还是美洲市场表现较好。


4、汽车整车出口结构特征



2013~2016年的出口车市都是相对同期下滑的。2017年1~9月整车出口(含底盘)出口74万台,增速27%的高位,也是弱势反弹。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的卡车和客车出口都很差,且连续几年的越野车出口都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。


5、2017年汽车出口的区域结构



亚洲是中国汽车出口占55%的半壁江山市场,其中西亚的出口占同样的55%,主要需求以轿车为主,也是很好的事情。而非洲与东南亚卡车和客车需求较大,这也是中国的主要目标市场。


北美的SUV需求会较强,也是中国的产能优势。


6、卡车出口表现



卡车出口市场近期总体表现很差,2016年的下降仍较严重,2017年的恢复表现也不强。这其中的增长较强的是伊朗和缅甸、菲律宾市场。


7、客车出口表现



客车出口的主要市场是缅甸和朝鲜、玻利维亚、埃及等市场。其中对委内瑞拉的出口价格高,这也是很有特色的复杂贸易模式。香港的出口单价达到20万美元,估计也是比亚迪等的贡献。

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